瑞幸咖啡將發(fā)行4億美元可轉(zhuǎn)債
分享 2020.01.08 瀏覽次數(shù)：16063次
瑞幸預(yù)計(jì)在扣除傭金、發(fā)行費(fèi)用之后，將通過(guò)發(fā)行債券獲得3.884億美元凈現(xiàn)金；如若承銷商執(zhí)行15%的超額配售權(quán)，則可最多獲得4.467億美元凈現(xiàn)金。
瑞幸咖啡周二向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交FORM F-1文件，計(jì)劃增發(fā)1200萬(wàn)股美國(guó)存托股。與此同時(shí)，瑞幸咖啡還將發(fā)行4億美元的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券。受此影響，瑞幸咖啡股價(jià)在周二盤后交易中下跌4.27%。
瑞幸咖啡的FORM F-1文件顯示，該公司將在此次增發(fā)中提供720萬(wàn)股美國(guó)存托憑證，每股美國(guó)存托股票代表8股A類普通股。此外，獻(xiàn)售股東將提供480萬(wàn)股美國(guó)存托憑證，瑞幸咖啡不會(huì)從獻(xiàn)售股東出售美國(guó)存托股票的交易中獲得任何收入。
2020年1月6日，納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)最近一次報(bào)告的瑞幸咖啡每股美國(guó)存托股票價(jià)格為34.43美元。瑞幸咖啡預(yù)計(jì)，在扣除傭金、發(fā)行費(fèi)用之后，如若承銷商不執(zhí)行超額配售權(quán)，該公司將通過(guò)增發(fā)獲得2.369億美元凈現(xiàn)金；若執(zhí)行超額配售權(quán)，則可獲得2.724億美元凈現(xiàn)金。
與此同時(shí)，瑞幸咖啡還宣布將發(fā)行4億美元的可轉(zhuǎn)換債券。該公司預(yù)計(jì)在扣除傭金、發(fā)行費(fèi)用之后，將通過(guò)發(fā)行債券獲得3.884億美元凈現(xiàn)金；如若承銷商執(zhí)行15%的超額配售權(quán)，則可最多獲得4.467億美元凈現(xiàn)金。
瑞幸咖啡計(jì)劃把此次增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券獲得的凈現(xiàn)金用于一般公司目的，其中可能包括門店網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張、無(wú)人零售計(jì)劃、資本支出、研發(fā)、銷售和營(yíng)銷、業(yè)務(wù)發(fā)展、國(guó)際擴(kuò)張、營(yíng)運(yùn)資本以及其他一般和行政事務(wù)。
投行瑞士信貸、摩根士丹利、中金公司、海通國(guó)際、KeyBanc Capital Markets和Needham & Company擔(dān)任瑞幸此次增發(fā)和可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行的聯(lián)席承銷商。
瑞幸咖啡的FORM F-1文件還顯示，F(xiàn)ORM F-1文件大鉦資本為此次瑞幸咖啡增發(fā)的獻(xiàn)售股東。在增發(fā)之前，大鉦資本持有瑞幸咖啡188,938,500股B類普通股，占總股本的14.79%，以及14.06%的投票權(quán)；在增發(fā)之后，該公司持股將減少至150,538,500股，占總股本的12.15%，以及投票權(quán)的11.44%。
瑞幸咖啡股價(jià)周二在納斯達(dá)克證券交易所常規(guī)交易中上漲0.68美元，漲幅為1.98%，報(bào)收于35.11美元。在隨后的盤后交易中，該公司股價(jià)下跌1.50美元，跌幅為4.27%，報(bào)收于33.61美元。自上市以來(lái)，瑞幸咖啡最低股價(jià)為13.71美元，最高股價(jià)為40.30美元。按照周二的收盤價(jià)計(jì)算，瑞幸咖啡市值約為84億美元。
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