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瑞幸預計在扣除傭金、發(fā)行費用之后，將通過發(fā)行債券獲得3.884億美元凈現(xiàn)金；如若承銷商執(zhí)行15%的超額配售權(quán)，則可最多獲得4.467億美元凈現(xiàn)金。

瑞幸咖啡周二向美國證券交易委員會提交FORM F-1文件，計劃增發(fā)1200萬股美國存托股。與此同時，瑞幸咖啡還將發(fā)行4億美元的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券。受此影響，瑞幸咖啡股價在周二盤后交易中下跌4.27%。

瑞幸咖啡的FORM F-1文件顯示，該公司將在此次增發(fā)中提供720萬股美國存托憑證，每股美國存托股票代表8股A類普通股。此外，獻售股東將提供480萬股美國存托憑證，瑞幸咖啡不會從獻售股東出售美國存托股票的交易中獲得任何收入。

2020年1月6日，納斯達克全球精選市場最近一次報告的瑞幸咖啡每股美國存托股票價格為34.43美元。瑞幸咖啡預計，在扣除傭金、發(fā)行費用之后，如若承銷商不執(zhí)行超額配售權(quán)，該公司將通過增發(fā)獲得2.369億美元凈現(xiàn)金；若執(zhí)行超額配售權(quán)，則可獲得2.724億美元凈現(xiàn)金。

與此同時，瑞幸咖啡還宣布將發(fā)行4億美元的可轉(zhuǎn)換債券。該公司預計在扣除傭金、發(fā)行費用之后，將通過發(fā)行債券獲得3.884億美元凈現(xiàn)金；如若承銷商執(zhí)行15%的超額配售權(quán)，則可最多獲得4.467億美元凈現(xiàn)金。

瑞幸咖啡計劃把此次增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券獲得的凈現(xiàn)金用于一般公司目的，其中可能包括門店網(wǎng)絡擴張、無人零售計劃、資本支出、研發(fā)、銷售和營銷、業(yè)務發(fā)展、國際擴張、營運資本以及其他一般和行政事務。

投行瑞士信貸、摩根士丹利、中金公司、海通國際、KeyBanc Capital Markets和Needham & Company擔任瑞幸此次增發(fā)和可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行的聯(lián)席承銷商。

瑞幸咖啡的FORM F-1文件還顯示，F(xiàn)ORM F-1文件大鉦資本為此次瑞幸咖啡增發(fā)的獻售股東。在增發(fā)之前，大鉦資本持有瑞幸咖啡188,938,500股B類普通股，占總股本的14.79%，以及14.06%的投票權(quán)；在增發(fā)之后，該公司持股將減少至150,538,500股，占總股本的12.15%，以及投票權(quán)的11.44%。

瑞幸咖啡股價周二在納斯達克證券交易所常規(guī)交易中上漲0.68美元，漲幅為1.98%，報收于35.11美元。在隨后的盤后交易中，該公司股價下跌1.50美元，跌幅為4.27%，報收于33.61美元。自上市以來，瑞幸咖啡最低股價為13.71美元，最高股價為40.30美元。按照周二的收盤價計算，瑞幸咖啡市值約為84億美元。